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Das nervige Abtippen von Überweisungsinformationen, sei es für Gutschriften oder Rechnungen, hat ein Ende. Sie können nun für beide Dokumententypen einen Export im DTAUS Format erzeugen und diesen in Ihre Bank-Software importieren.

DTAUS Gutschrift & DTAUS Lastschrift Export

In der Rechnung/Gutschrift Liste wählen Sie einfach die zu exportierenden Dokumente und klicken den Export-Button(Grüner Pfeil). Zusätzlich kann der Verwendungzweck jeweils in den Einstellungen zu Rechnungen und Gutschriften angepasst werden. Natürlich sind hier Platzhalter erlaubt, so dass jede Bank- Überweisung und Lastschrift individualisiert ist.

Vorlage für den Verwendungszweck

Hinweis:

Das DTAUS Format ist ausschliesslich für deutsche Banken und Konten verfügbar. Weiterhin werden nur Dokumente exportiert welche einen Kunden mit vollständigen Bankdaten enthalten und Ihr Firmenkonto muss angegeben sein. Siehe auch interner FAQ-Bereich

Being able to export data, is a crucial feature of business software. Most applications offer export formats like XLS, XML or HTML with a fixed set of data-fields and a static internal markup. We also tried to take this road, but realized its drawbacks very soon.

We felt the need for a new approach, driven by the fact that we don’t know how our users want their data. Paired with our reach for freedom, we implement an outstanding flexible export system. It is based on export-templates which define:

• exportable data-fields (through placeholders)
• arbitrary text-based output:  HTML, XML, CSV, Plain text, … whatever you want!

To aid with HTML/XML generation one can further choose between HAML or Textile markup.

Export template creating a HTML table. Uses HAML Markup.

An export template is bound to a specific data type(invoices, estimates, clients) and will show up in the export dialog. To create a new export activate the batch control and choose the green arrow. Finished exports are saved to the export log, from where the file can be downloaded.

Create a new export

Of course, we have not yet reached all of our goals, so our roadmap contains:

• email an export
• export attachments (archived PDF)
• export all records by a given filter

During this week the first couple of batch operations made their way into SalesKing. Our unique intuitive batch control is now available for invoices, estimates orders, credit-notes and  payment reminders. Allowing you to create PDF-files(archived versions), change the status and export multiple documents.

Wondering about exports? Yes its brand new feature, which will be introduced in another article.

Unique batch control

To select documents from the list, you can either click [+] (select all), use the check-boxes (select single) or draw a rectangle with your mouse. During mouse selection you can add records by holding down CTRL. The [-] simply inverts the current selection.

Batch create PDF versions of multiple documents

All batch operations are processed in the background and, when finished, their result is logged to the history. As stated above those first three operations are just the beginning, stay tuned for more:

• email sending
• deleting
• tagging
• commenting
• add payments

And of course we will introduce the batch control step by step for all other lists (clients, products, logs).

And here’s another one for those to whom our default formatting does not fit. The second most requested feature, of international users, was the ability to change the currency and money format … well here it is:

New currency formatting options

While editing have an eye on the money value next to the currency chooser,  showing a live preview of your settings.  Another option worth mentioning is  the decimal precision selector. Besides the setting you make, all money values are stored with  six decimal places. When displayed they are rounded to the chosen precision.

We provide  a couple of currencies but not all have good defaults (inserted on select). If you provide us with options for your country/currency we will update them.

This is the first post for our international users .. sorry guys .. took us a while. But now you can finally change and customize your date format.

New Date formatting options

Within the date format field you can use a couple of placeholders to change the date formatting in any way you like. The formatting will then be used everywhere a date is shown, be it in an invoice list or on an invoice pdf template.

Date format templates

For the beginners in date formatting there are a couple of templates to provide an easy start. The pro’s should take a look into ruby’s strftime function.

Wie schon im letzten Post bemerkt, wurden mit dem heutigen Update Mahnungen verfügbar. Daneben gab es einen Schwung kleinerer Änderungen.

Angebote

Endlich können Angebote explizit mit einem Status versehen werden. Bei dieser Gelegenheit wurden die Stati verschlankt und überflüssige entfernt. Verfügbare Angebots-Status sind:

Entwurf, Offen, Angenommen, Abgelehnt

Im Hintergrund haben wir den ehemaligen Status “Abgerechnet” in “Angenommen” umgewandelt. Dieser Status wurde automatisch gesetzt sobald eine Rechnung für ein Angebot erstellt wurde. Diese Funktion wurdeersatzlos gestrichen. Die Gründe führe ich gerne im Kommentar auf, falls sich jemand dafür interessiert.

Weiterhin haben wir Angeboten das neue Feld “Titel” spendiert. Es wird bereits für Mahnungen genutzt und macht aus unserer Sicht auch in Angeboten eine gute Figur um z.B. einen Projekttitel auf den PDF Vorlagen abzubilden. Das Titel Feld fließt auch mit in die Freitextsuche ein.

Rechnungen

Die automatische Vergabe von Rechnungsnummern für neue Rechnungen findet nicht mehr statt (das Formularfeld Nummer bleibt leer). Das hat den Vorteil, dass Rechnungen, als Entwurf gespeichert,  keine Nummern belegen. Da ein Entwurf hin und wieder gelöscht wurde, führte das zum manuellen Zurücksetzten des Nummernkreises. Wie bisher wird die Nummer und das Rechnungsdatum  automatisch beim Öffnen der Rechnung vergeben.

Hauptmenu

Nachdem sich unter dem Hauptnavigationspunkt “Rechnungen”  immer mehr Dokumententypen  angesammelt haben, wurde es Zeit für ein Aufklapp-Menü.

Rechnung Menu mit Gutschriften, Mahnungen, wiederkehrenden Rechnungen

In Zukunft wird es nur noch ein Navi-Punkt “Dokumente” geben unter welchem dann auch Angebote zu finden sind.

Geheimes

Im obigen Screenshot sieht man schon ein neues Modul .. finde den Fehler… es ist aber bei weitem noch nicht fertig. Ebenso noch im Geheimen sind Web-Vorlagen und Produkt Bilder / Anhänge.

Interface

Das Formular zur Suche der Login-Adresse erhielt eine kleine Usability-Verbesserung, sobald ein Feld( Domain oder Email) ausgefüllt wird, wird das andere deaktiviert.

Die Anzeige des Gesamt-Saldo im Header wurde entfernt. Diese interne Information störte User immer wieder wenn Angestellte oder Freunde einen Blick auf den Monitor warfen.

Als letztes haben wir uns den Listen und der Sortierung gewidmet. Seit der ersten Liste gab es immer wieder Diskussionen um die Standardsortierung(beim ersten Aufruf). Die Rechnungsliste z.B. wechselte die Sortierung im Laufe der Zeit von Rechnungsdatum, Status, Preis, Kunde und zuletzt Rechnungsnummer. Gleiches setzte sich in Produkten und Kunden fort. Um dem ein Ende zu setzten werden jetzt alle Listen nach Änderungsdatum sortiert. Der User hat damit eine konsistente Sortierung über alle Datentypen hinweg und kann schnell und ohne Suche auf aktuelle Daten zugreifen.

Der mite-Importer!
SalesKing Benutzer haben nun auch die Möglichkeit Arbeitszeiten, die mit dem beliebten Online-Timetracking-Tool mite erfasst wurden zu importieren und in eine Rechnung umzuwandeln.

Mit mite erfasste Zeiten lassen sich einfach importieren: Nach der Auswahl eines aktiven Projekts aus mite lassen sich verbundene Zeiteinträge, optional gruppiert nach Leistung, Zeitraum oder beidem, importieren. Des weiteren kann auch ein individueller Arbeitszeitraum definiert werden.

Verknüpfung einrichten
Um die Zusammenarbeit mit dem Timetracking Tool mite zu ermöglichen, muss der Zugriff auf die mite API aktiviert werden. Die Option befindet sich auf mite in den Einstellungen(oben rechts klick auf Benutzername). Dort einfach den Zugriff auf die API aktivieren und den angezeigten API-Schlüssel kopieren.

Zusätzlich zum mite Login (Ihre mite Subdomain) wird dann in SalesKing unter dem Menüpunkt #Einstellungen => Firmeneinstellungen der mite API-Schlüssel eingetragen; er dient der sicheren Authentifizierung des Zugriffs.

Screencast

SalesKing feat. mite! Arbeitszeiten aus mite importieren und in Rechnungen umwandeln from SalesKing on Vimeo.

Vielen Dank, an das mite Team für das super Feedback sowie an Jan und Lars von Railslove für die tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung des mite-Importers.

Danke an Bumi, der heute das dom-monster auf den SalesKing losgelassen hat.

Das dom-monster auf der Pirsch

Das dom-monster ist ein gar übles Getier, welches es auf die HTML(DOM) Struktur von Webseiten abgesehen hat. Es knabbert sich durchs HTML auf der Suche nach schlechter Programmierung und apportiert Warnungen und Tipps zur Verbesserung.

Das dom-monster auf dem Dashboard

Obwohl erst ein wenig ängstlich schlug sich der SalesKing doch wacker. Das dom-monster empfing ihn nach dem Kampf mit:”yay! you’re doing a great job!“und gab ihm noch ein paar gute Tipps mit dem auf den Weg.

Das dom-monster in der Rechnungsliste

Vielen Dank liebes dom-monster und vor allem seinen Schöpfern: Thomas Fuchs und Amy Hoy von JavaScriptRocks

Seit einigen Minuten ist ein neues Update auf dem SalesKing Live-Server deployed. Neben schöneren Rechnungslisten wurden auch einige Bugs gefixt, die Performance optimiert und als weitere Sprache steht nun auch Englisch zur Verfügung.

Was ist neu?

• Performance-Optimierungen
• Viele Qualitätsverbesserungen
• Rechnungsliste mit Status-Icons und optisch ansprechendere Listen
• Als weitere Sprache steht Englisch zur Verfügung
• Inline-Popups mit JavaScript

Neue Rechnungs Status Icons

• Rechnung Entwurf
• Rechnung Offen
• Rechnung Überfällig
• Rechnung Bezahlt