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Ob Angebot, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, es kommt immer wieder vor, dass die Gesamtsumme auf dem generierten PDF nicht angezeigt werden soll. Für diesen Fall gibt es jetzt, in jeder PDF Vorlage, einen kleinen Schalter mit großer Wirkung.

Angebote oder Lieferscheine brauchen nicht immer Summen

Neben der Gesamtsumme werden auch die Zwischensumme und der Übertrag auf mehrseitigen PDF ausgeblendet. Bestehende PDF Vorlagen zeigen natürlich die Summen wie gewohnt, denn z.B auf Rechnung PDF Vorlagen ist dieses Verhalten eher unerwünscht.

Das nervige Abtippen von Überweisungsinformationen, sei es für Gutschriften oder Rechnungen, hat ein Ende. Sie können nun für beide Dokumententypen einen Export im DTAUS Format erzeugen und diesen in Ihre Bank-Software importieren.

DTAUS Gutschrift & DTAUS Lastschrift Export

In der Rechnung/Gutschrift Liste wählen Sie einfach die zu exportierenden Dokumente und klicken den Export-Button(Grüner Pfeil). Zusätzlich kann der Verwendungzweck jeweils in den Einstellungen zu Rechnungen und Gutschriften angepasst werden. Natürlich sind hier Platzhalter erlaubt, so dass jede Bank- Überweisung und Lastschrift individualisiert ist.

Vorlage für den Verwendungszweck

Hinweis:

Das DTAUS Format ist ausschliesslich für deutsche Banken und Konten verfügbar. Weiterhin werden nur Dokumente exportiert welche einen Kunden mit vollständigen Bankdaten enthalten und Ihr Firmenkonto muss angegeben sein. Siehe auch interner FAQ-Bereich

Being able to export data, is a crucial feature of business software. Most applications offer export formats like XLS, XML or HTML with a fixed set of data-fields and a static internal markup. We also tried to take this road, but realized its drawbacks very soon.

We felt the need for a new approach, driven by the fact that we don’t know how our users want their data. Paired with our reach for freedom, we implement an outstanding flexible export system. It is based on export-templates which define:

• exportable data-fields (through placeholders)
• arbitrary text-based output:  HTML, XML, CSV, Plain text, … whatever you want!

To aid with HTML/XML generation one can further choose between HAML or Textile markup.

Export template creating a HTML table. Uses HAML Markup.

An export template is bound to a specific data type(invoices, estimates, clients) and will show up in the export dialog. To create a new export activate the batch control and choose the green arrow. Finished exports are saved to the export log, from where the file can be downloaded.

Create a new export

Of course, we have not yet reached all of our goals, so our roadmap contains:

• email an export
• export attachments (archived PDF)
• export all records by a given filter

During this week the first couple of batch operations made their way into SalesKing. Our unique intuitive batch control is now available for invoices, estimates orders, credit-notes and  payment reminders. Allowing you to create PDF-files(archived versions), change the status and export multiple documents.

Wondering about exports? Yes its brand new feature, which will be introduced in another article.

Unique batch control

To select documents from the list, you can either click [+] (select all), use the check-boxes (select single) or draw a rectangle with your mouse. During mouse selection you can add records by holding down CTRL. The [-] simply inverts the current selection.

Batch create PDF versions of multiple documents

All batch operations are processed in the background and, when finished, their result is logged to the history. As stated above those first three operations are just the beginning, stay tuned for more:

• email sending
• deleting
• tagging
• commenting
• add payments

And of course we will introduce the batch control step by step for all other lists (clients, products, logs).

And here’s another one for those to whom our default formatting does not fit. The second most requested feature, of international users, was the ability to change the currency and money format … well here it is:

New currency formatting options

While editing have an eye on the money value next to the currency chooser,  showing a live preview of your settings.  Another option worth mentioning is  the decimal precision selector. Besides the setting you make, all money values are stored with  six decimal places. When displayed they are rounded to the chosen precision.

We provide  a couple of currencies but not all have good defaults (inserted on select). If you provide us with options for your country/currency we will update them.

This is the first post for our international users .. sorry guys .. took us a while. But now you can finally change and customize your date format.

New Date formatting options

Within the date format field you can use a couple of placeholders to change the date formatting in any way you like. The formatting will then be used everywhere a date is shown, be it in an invoice list or on an invoice pdf template.

Date format templates

For the beginners in date formatting there are a couple of templates to provide an easy start. The pro’s should take a look into ruby’s strftime function.

Mit dem heutigen Update sind Mahnungen verfügbar. Mahnungen werden aus einer bestehenden Rechnung erzeugt. Der Link dafür befindet sich in der Rechnungsdetailansicht:

Rechnung Sidebar Navigation

In den Mahnungs-Einstellungen  können für drei Mahnstufen jeweils die Mahngebühr, die Fälligkeit, der Titel sowie die Ein-/Ausleitenden Texte definiert werden. Sollten Sie keine Mahngebühren erheben z.B. bei der ersten freundlichen Zahlungserinnerung, lassen Sie das Feld Mahngebühr in den Einstellungen einfach leer.

Detailansicht einer Mahnung

Die Detailansicht unterscheided sich kaum von den anderen Dokumententypen(Rechnung/Angebot/Gutschrift). Im Formular werden die Unterschiede schon deutlicher, denn es gibt keine Mehrwertsteuer, Rabatt oder Mengenfelder. Eine Mahnung hat lediglich zwei Posten: Erstens die Rechnung zu der die Mahnung gehört und zweitens die Mahngebühren.

Über eigene PDF Vorlagen und Email Vorlagen können Sie die Ausgabe zusätzlich anpassen um z.B. ein PDF mit den erweiterten rechtlichen Schritten für die dritte Mahnstufe zu verwenden.

Seit einigen Minuten ist ein neues Update auf dem SalesKing Live-Server deployed. Neben schöneren Rechnungslisten wurden auch einige Bugs gefixt, die Performance optimiert und als weitere Sprache steht nun auch Englisch zur Verfügung.

Was ist neu?

• Performance-Optimierungen
• Viele Qualitätsverbesserungen
• Rechnungsliste mit Status-Icons und optisch ansprechendere Listen
• Als weitere Sprache steht Englisch zur Verfügung
• Inline-Popups mit JavaScript

Neue Rechnungs Status Icons

• Rechnung Entwurf
• Rechnung Offen
• Rechnung Überfällig
• Rechnung Bezahlt

Hier ein erster Ausblick auf das Dashboard der Rechnungssoftware.



Das Dashboard der Rechnungssoftware SalesKing zeigt eine Übersicht aller aktuellen Informationen und Drilldown Statistiken zu Kunden und Rechnungen.

Die folgenden Boxen/Widgets finden sich auf dem Rechnungs Dashboard

• Rechnungen in Bearbeitung
• Überfällige Rechnungen
• Offene Rechnungen
• Kürzlich bezahlte Rechnungen
• Anteil der überfälligen Rechnungen (Pie Chart)
• Rechnungen der letzten 12 Monate (Bar Chart)
• Top 10 Kunden (Bar Chart)
• Tag Cloud
• Letzte Kommentare

weitere Funktionen folgen bald …

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